提供便民服务

GFL引入新投资者展开51.25亿美元资本重组

时间:2020-06-07  作者:
GFL引入新投资者展开51.25亿美元资本重组
GFL引入新投资者展开51.25亿美元资本重组

- 投资者包括领投的BC Partners与合作伙伴安大略省教师退休基金会

多伦多电 /美通社/ -- GFL Environmental Inc.(以下简称「GFL」或「该公司」)与领投的BC Partners和安大略省教师退休基金会(Ontario Teachers' Pension Plan,简称「Ontario Teachers」)等投资者今天共同宣布签署GFL Environmental Holdings Inc.资本重组协议。这笔交易完成后,GFL的企业总值将达到约51.25亿美元,成为北美最大的环境服务公司之一。

 

在本次交易中,创办人兼行政总裁Patrick Dovigi将继续领导并保留在GFL中的原有职务和重大所有权,而投资者将收购当前合作伙伴的权益,包括HPS Investment Partners,Macquarie Infrastructure Partners III和Hawthorn Equity Partners管理或关联的基金。

GFL是北美发展最快的多元化环境解决方案提供商之一。该公司提供固体废物管理、废液管理和基础设施管理等服务。透过遍布加拿大和密歇根州的超过140处设施,GFL以极具成本效益的废物管理解决方案来鼓励企业肩负起更大的环境责任。GFL旗下的5,000多名员工为市政合约中的250多万家庭,以及超过60,000家工业、商业和机构客户提供本地服务。

Dovigi先生代表GFL评论说:「今天是GFL下一个发展阶段的重大里程碑。从2007年只有8名员工开始,到如今遍布加拿大和美国的5,000多人,过去的十年见证了我们的辉煌。本次协议的签署是对我们每一位员工辛勤工作和奉献的回报,正是他们不懈的努力才有了GFL的今天。没有他们,我们是不可能一直取得成功的。」

Dovigi先生还说道:「BC Partners和安大略省教师退休基金会是GFL最理想的选择。对于创办了这家公司的我而言,能找到拥有相同原则、价值观和愿景的合作伙伴并且能为我们的大举发展计划提供大笔资金支持,这一点是非常重要的。我要向HPS Investment Partners,Macquarie Infrastructure Partners和Hawthorn Equity Partners过去多年对GFL的大力支持表示感谢。」

领投的高级合伙人Paolo Notarnicola表示:「BC Partners很高兴能与Patrick及其一流的管理团队进行合作。我们的目标是为他们非同一般的成长故事的延续提供资本和战略上的必要支持。」BC Partners管理合伙人兼联席主席Raymond Svider补充道:「作为我们发展加拿大市场的长期战略的重要一部分,我们期待与GFL和安大略省教师退休基金会的合作伙伴展开密切合作。」

安大略省教师退休基金会私人资本高级董事总经理Jane Rowe说:「GFL在优秀管理团队的带领下,在加拿大书写出非凡的成功故事。我们希望与GFL以及BC Partners合作伙伴共同努力,为我们的利益相关者创造重大价值。」

本次交易预计在之前完成。丰业银行(Scotiabank)和花旗(Citi)分别担任BC Partners在加拿大和美国地区的财务顾问。花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)为本次交易提供承诺融资。加拿大皇家银行资本市场公司(RBC Capital Markets)、加拿大帝国商业银行世界市场公司(CIBC World Markets Inc.)、高盛(Goldman Sachs & Co. LLC),蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets)和巴克莱资本加拿大公司(Barclays Capital Canada)担任GFL的财务顾问。司特曼律师事务所(Stikeman Elliott LLP)和美国佳利律师事务所(Cleary Gottleib Steen &Hamilton LLP)任GFL的法律顾问,而Osler, Hoskin & Harcourt LLP和美国盛信律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)为投资者提供法律顾问服务。

BC Partners简介

BC Partners是一家领先的国际投资公司,在私募股权和私人信贷领域管理着超过170亿欧元的资产。该公司创建于1986年,30年以来一直积极推动欧洲收购市场的发展。如今,BC Partners的高层作为一个整体团队,透过公司位于北美和欧洲的办事处在各大市场开展业务。

创立至今,BC Partners已完成了企业总值达1,240亿欧元的101笔公司私募股权投资,目前正投资其第十个私募股权基金。详情请浏览http://www.bcpartners.com/。

安大略省教师退休基金会简介

安大略省教师退休基金会(简称「Ontario Teachers」)是加拿大最大的单一型专业化养老金计划,截至净资产达到1,805亿美元。该基金会投资全球性多元化资产组合,其中约80%是内部管理,并且自1990年成立以来,年均回报率达10.1%。安大略省教师退休基金会是总部位于多伦多的独立机构,其亚太区办事处位于香港,而欧洲、中东和非洲地区办事处位于伦敦。作为固定收益计划,该基金会资金充足,投资和管理着安大略省318,000名在职和退休教师的养老金。详情请浏览

GFL简介

GFL总部位于安大略省多伦多,是一家多元化的环境服务公司,透过遍布加拿大各地和密歇根州东南部的设施平台,提供全面的固体废物、基础设施和土壤修复以及废液管理服务。GFL拥有5,000多名员工,为超过60,000名商业和工业客户提供各类环境服务,并为250多万家庭提供固体废物收集服务。

前瞻性信息

本新闻稿可能包含前瞻性信息,包括但不限于BC Partners和安大略省教师退休基金会等投资者对GFL拟展开的资本重组。此类前瞻性信息是以GFL根据其经验、对当前状况及未来预期发展的看法,以及适合某些情况的其他因素,而做出的某些假设和分析为基础的。然而,实际结果、表现或成就是否符合GFL的预期和预测,取决于市场状况、一系列已知和未知风险以及不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能导致实际结果与GFL的预期存在重大差异。

图标 - https://mma.prnewswire.com/media/680379/GFL_logo_Logo.jpg
图标 - https://mma.prnewswire.com/media/680380/BC_Partners_Logo.jpg


上一篇: 下一篇:

相关阅读